Comissão por produto ou taxa fixa. Entenda as diferenças entre os dois modelos e saiba como migrar seu cliente para o fee fixo.

Precisamos sentar na cadeira do nosso cliente com a nossa cabeça através de um processo estruturado de coleta e tratamento das informações.

Aprenda a selecionar os produtos financeiros adequados para cada um dos seus clientes. Nesse processo vamos da necessidade do cliente para o produto e não o contrário.

Depois de criarmos um bom plano financeiro para os nossos clientes precisamos de uma metodologia de acompanhamento da sua execução.

Como se tornar um expert. Mesmo nunca tendo trabalhado no mercado financeiro eu mostrei para as pessoas ao meu redor que eu sabia algo que elas nem o assessor delas atual sabiam.

Criação de desejo no seu entorno. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente, apenas provocava curiosidade neles para que eles me pedissem para atendê-los.

Você não vai captar clientes milionários se não se relacionar com eles. Mas lembre-se, seja interessante e não interesseiro.

Nada é tão crítico para o nosso trabalho ser bem avaliado quanto manter contatos de qualidade com o cliente e registrar os pontos importantes de cada uma dessas oportunidades.

Não existe forma mais fácil de ganhar novos clientes do que receber indicações. Como podemos criar um ciclo constante de indicações.

Um processo estruturado e replicável que me fez chegar em um bilhão de carteira.

Consolidar os aprendizados, discutir resultados e traçar um plano de ação futuro prático de implementação do modelo.