Assista o vídeo abaixo e entenda como:
Para captar clientes milionários, você precisa entender de planejamento patrimonial.
É isso que te diferencia nesse mercado.
De nada adianta ter 50, 100, 200 milhões de custódia e um ROA baixíssimo.
Com Wealth Planning você pode dobrar sua receita e gerar valor para os clientes.
Planejamento por objetivos e fee fixo já viraram o básico.
O assessor que vai estar à frente em 2026 é o que domina Wealth Planning
Assessores que dominam apenas a alocação acabam competindo por taxa, rentabilidade e produto.
O Wealth Planning permite ampliar a entrega, resolver problemas patrimoniais reais e ser mais valorizado como profissional.
Wealth Planning não vem depois do cliente grande. É o que te prepara para chegar nesse perfil.
Se você atende apenas clientes de 300k, 500k, 1 MM, Wealth Planning é o que vai te fazer mudar de patamar.
Se você não tem CFP e não é advogado, não se preocupe. Vamos te ensinar tudo do zero.
Se o seu escritório não te dá suporte, nós vamos te ensinar a fazer o processo completo, até te indicar parceiros.
Fluxogramas, checklists e materiais de apoio para estruturar diagnósticos e aplicar o conteúdo no dia a dia da assessoria.
Um grupo com assessores focados em evoluir profissionalmente, trocar experiências e discutir casos reais com apoio dos mentores.
Indicação de parceiros que já atuam com planejamento patrimonial, sucessão e tributação, para você encaminhar casos com segurança.
Deslize sobre a foto abaixo e confira quem é o seu mentor.
Você terá acesso às aulas e gravações por 12 meses, mesmo após o término das mentorias ao vivo.
A formação é voltada para assessores que já atuam no mercado financeiro e querem evoluir para o Wealth Planning e o atendimento a patrimônios mais complexos.
Mas, se você está no início da carreira e já sente a necessidade de entender temas como sucessão, tributação e estrutura patrimonial, a formação também pode fazer sentido para você, vamos começar do zero.
Não.
A formação te prepara justamente para chegar nesse perfil de cliente, com repertório técnico, posicionamento e método.
Não.
A formação não tem o objetivo de formar advogados ou contadores.
Você aprende a diagnosticar demandas, estruturar o raciocínio e encaminhar corretamente para parceiros especializados, respeitando os limites da atuação do assessor.
As mentorias acontecem ao longo de 3 meses, com encontros ao vivo para discutir casos reais, tirar dúvidas e aprofundar a aplicação prática do conteúdo.
Sem problema.
Todas as aulas e mentorias ficam gravadas, para você assistir no seu tempo, quando quiser.
Após a confirmação da inscrição, você receberá um e-mail com todas as instruções para acessar a plataforma e a comunidade exclusiva.
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