INSCRIÇÃO GRATUITA E POR TEMPO LIMITADO
- 03 de fev, às 19h, Ao vivo e gratuita
Como dobrar sua receita, captar e fidelizar clientes com patrimônios acima de R$5 milhões com Wealth Planning.
Aprenda como mapear e diagnosticar riscos patrimoniais, sucessórios e tributários, e conduzir seus clientes até a solução atuando como facilitador.
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Veja os comentários de nossos alunos
Já impactamos mais de 200 alunos e 1.500 profissionais do mercado com nossas lives. Agora, trazemos nossa primeira masterclass exclusiva de Wealth Planning. Veja o que já disseram sobre nossas entregas.
Para quem é?
Profissionais que querem atender clientes com mais de R$ 10 milhões e precisam dominar conversas mais complexas;
Assessores que já têm carteira acima de R$ 50 milhões e querem dar o próximo passo na carreira;
Profissionais que querem atender clientes com mais de R$ 10 milhões e precisam dominar conversas mais complexas;
Assessores que querem aumentar receita, retenção e autoridade com um serviço mais completo;
Quem já domina investimentos, mas sente falta de profundidade em planejamento patrimonial, sucessório e tributário;
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O que você vai aprender nesta masterclass
Você vai sair com uma visão clara e prática de como usar Wealth Planning para aumentar receita e atender clientes de alto patrimônio.
O que é Wealth Planning e como aplicar na prática
Os pilares do Wealth Planning e como usar esse diagnóstico para gerar mais valor para seus clientes.
Como o Wealth Planning aumenta sua receita
Cases reais mostrando novas linhas de receita, aumento de share of wallet e retenção.
Captando clientes milionários com Wealth Planning
Como usar o Wealth Planning para se diferenciar e atrair clientes com patrimônio acima de R$10 milhões.
Márcio Moura
CEO da Invés Finance e cofundador da Arpium. Com passagem por Banco Modal, Banco Inter e ABN AMRO, reúne experiência jurídica, bancária e prática em estruturação patrimonial.
Já conduziu o planejamento patrimonial de mais de 200 famílias ao longo de sua carreira, sendo referência em planejamento sucessório, tributário e proteção patrimonial para famílias de alto patrimônio.
Henrique Silva
Construiu uma carteira de mais de R$ 1 bilhão sob assessoria e está entre os 20 melhores da Rede XP. Atende dezenas de clientes com estruturas patrimoniais complexas e demandas típicas de Wealth, unindo profundidade técnica e visão estratégica.
Desenvolveu um software próprio de planejamento financeiro e uma metodologia que complementam o universo de Wealth, trazendo mais clareza, organização e precisão aos processos de planejamento.
Ana Veiga
É fundadora do Tudo Sobre Assessoria e mentora de mais de 400 assessores.
Com experiência prática como assessora e hoje à frente do maior movimento de assessores em planejamento financeiro e fee fixo do Brasil, Ana é especialista em estratégias comerciais e formação de assessores de alta performance.
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