Wealth Planning PV – assessordofuturo.com

Capte clientes acima de R$5 milhões e aumente sua receita de 2x a 3x.

Assista o vídeo abaixo e entenda como:

Esse treinamento é para você que quer

CAPTAR CLIENTES MILIONÁRIOS

Para captar clientes milionários, você precisa entender de planejamento patrimonial.

É isso que te diferencia nesse mercado.

GERAR MAIS RECEITA COM A CARTEIRA ATUAL

De nada adianta ter 50, 100, 200 milhões de custódia e um ROA baixíssimo.

Com Wealth Planning você pode dobrar sua receita e gerar valor para os clientes.

QUER SER UM ASSESSOR 2026

Planejamento por objetivos e fee fixo já viraram o básico.

O assessor que vai estar à frente em 2026 é o que domina Wealth Planning

Chega um momento em que só falar de investimentos não é mais suficiente

Assessores que dominam apenas a alocação acabam competindo por taxa, rentabilidade e produto.

O Wealth Planning permite ampliar a entrega, resolver problemas patrimoniais reais e ser mais valorizado como profissional.

A formação Wealth Advisor é para você mesmo que...

Ainda não tenha clientes milionários

Wealth Planning não vem depois do cliente grande. É o que te prepara para chegar nesse perfil.

Tenha uma carteira com ticket médio baixo

Se você atende apenas clientes de 300k, 500k, 1 MM, Wealth Planning é o que vai te fazer mudar de patamar.

Não saiba nada sobre esses temas

Se você não tem CFP e não é advogado, não se preocupe. Vamos te ensinar tudo do zero.

Esteja em um escritório sem especialistas

Se o seu escritório não te dá suporte, nós vamos te ensinar a fazer o processo completo, até te indicar parceiros.

O que você vai aprender no Wealth Advisor

MÓDULO 01

ATUAR COMO ASSESSOR DE ALTO NÍVEL

Você vai entender como sair do papel de alocador e se posicionar como assessor capaz de conduzir patrimônios complexos com mais valor percebido e mais receita.

MÓDULO 02

ENTENDER O QUE É WEALTH PLANNING NA PRÁTICA

Você vai aprender como o Wealth Planning funciona no dia a dia da assessoria, qual é o seu papel nesse processo e como usar isso sem ultrapassar limites regulatórios.

MÓDULO 03

CONDUZIR CONVERSAS SOBRE FAMÍLIA, SUCESSÃO E PATRIMÔNIO

Você vai aprender a mapear patrimônio, entender dinâmicas familiares e conduzir conversas sensíveis que clientes de alto patrimônio esperam do assessor.

MÓDULO 04

ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS E HOLDINGS

Você vai aprender a reconhecer oportunidades de estruturas societárias, entender seus impactos e saber quando e como encaminhar corretamente.

MÓDULO 05

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Você passa a enxergar o impacto tributário real nas decisões patrimoniais.
Compreenda tributos relevantes, efeitos da reforma tributária e o uso estratégico de soluções para benefícios tributários.

MÓDULO 06

PROTEÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Você vai aprender como usar seguros para proteção, liquidez e sucessão indo além da venda e integrando isso ao planejamento do cliente.

MÓDULO 07

WEALTH PLANNING E OFFSHORE

Você entende como integrar diversificação internacional ao planejamento patrimonial.
Aprenda as estruturas possíveis, impactos fiscais e como conduzir o cliente com clareza técnica.

MÓDULO 08

WEALTH PLANNING NA PRÁTICA DO ATENDIMENTO

Você vai aprender a identificar oportunidades reais na sua carteira, conduzir reuniões, responder objeções e encaminhar casos para parceiros certos.

Você ainda leva de bônus:

BÔNUS 01

Materiais práticos para aplicar o Wealth Planning

Fluxogramas, checklists e materiais de apoio para estruturar diagnósticos e aplicar o conteúdo no dia a dia da assessoria.

BÔNUS 02

Comunidade no WhatsApp com assessores de alto nível

Um grupo com assessores focados em evoluir profissionalmente, trocar experiências e discutir casos reais com apoio dos mentores.

BÔNUS 03

Acesso a parceiros selecionados

Indicação de parceiros que já atuam com planejamento patrimonial, sucessão e tributação, para você encaminhar casos com segurança.

Quem serão seus mentores:

Deslize sobre a foto abaixo e confira quem é o seu mentor.

Henrique Silva

Construiu uma carteira de mais de R$ 1 bilhão sob assessoria e está entre os 3 melhores da Rede XP. Atende dezenas de clientes com estruturas patrimoniais complexas e demandas típicas de Wealth, unindo profundidade técnica e visão estratégica.

Desenvolveu um software próprio de planejamento financeiro e uma metodologia que complementam o universo de Wealth, trazendo mais clareza, organização e precisão aos processos de planejamento.

Márcio Moura

CEO da Invés Finance e cofundador da Arpium. Com passagem por Banco Modal, Banco Inter e ABN AMRO, reúne experiência jurídica, bancária e prática em estruturação patrimonial.

Já conduziu o planejamento patrimonial de mais de 200 famílias ao longo de sua carreira, sendo referência em planejamento sucessório, tributário e proteção patrimonial para famílias de alto patrimônio.

Ana Veiga

É fundadora do Tudo Sobre Assessoria e mentora de mais de 400 assessores.

Com experiência prática como assessora e hoje à frente do maior movimento de assessores em planejamento financeiro e fee fixo do Brasil, Ana é especialista em estratégias comerciais e formação de assessores de alta performance.

Perguntas frequentes

Quanto tempo de acesso terei?

Você terá acesso às aulas e gravações por 12 meses, mesmo após o término das mentorias ao vivo.

A formação serve para iniciantes?

A formação é voltada para assessores que já atuam no mercado financeiro e querem evoluir para o Wealth Planning e o atendimento a patrimônios mais complexos.

Mas, se você está no início da carreira e já sente a necessidade de entender temas como sucessão, tributação e estrutura patrimonial, a formação também pode fazer sentido para você, vamos começar do zero.

Preciso já atender clientes milionários para fazer a formação?

Não.

A formação te prepara justamente para chegar nesse perfil de cliente, com repertório técnico, posicionamento e método.

Vou aprender a executar estruturas jurídicas ou tributárias?

Não.

A formação não tem o objetivo de formar advogados ou contadores.

Você aprende a diagnosticar demandas, estruturar o raciocínio e encaminhar corretamente para parceiros especializados, respeitando os limites da atuação do assessor.

Como funcionam as mentorias ao vivo?

As mentorias acontecem ao longo de 3 meses, com encontros ao vivo para discutir casos reais, tirar dúvidas e aprofundar a aplicação prática do conteúdo.

E se eu não puder participar das mentorias ao vivo?

Sem problema.

Todas as aulas e mentorias ficam gravadas, para você assistir no seu tempo, quando quiser.

Como vou receber o acesso à formação?

Após a confirmação da inscrição, você receberá um e-mail com todas as instruções para acessar a plataforma e a comunidade exclusiva.